Les opérations automatiques dites planifiées vous permettent de créer automatiquement, à une date et une fréquence choisie par vous-même, des opérations bancaires récurrentes.

Créer une opération planifiée

Pour créer une nouvelle opération automatique cliquer sur le menu “Opérations planifiées” :

Puis sur le bouton “Ajouter une opération planifiées” :

Remplir le formulaire en n’oubliant pas la fréquence de l’opération : mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle, annuelle, bimensuel ou personnalisé pour une fréquence à votre convenance.

Enfin, cliquer sur “Enregistrer” pour créer l’opération.

Quand est-ce que ces opérations automatiques sont exécutées ?

L’exécution des opérations planifiées et une tâche automatique qui va créer dans vos comptes en banque les opérations correspondantes.

Cette tâche automatique s’exécute à chaque connexion d’un utilisateur ayant le droit de visualiser ce compte en banque : vous (le propriétaire du compte) et toute personne avec qui vous avez partagé ce compte.

Comment forcer l’exécution des opérations automatiques ?

Si vous n’avez pas la patience d’attendre que les opérations planifiées s’exécutent à la date que vous avez programmé, par exemple si vous voulez connaitre ce qui vous reste sur votre compte en banque après une ou plusieurs de ces opérations automatique, vous pouvez forcer leur exécution manuellement.

Pour cela sélectionner dans la liste des opérations planifiées celles que vous voulez exécuter en cochant la case à cocher à droite du tableau des opérations planifiées :

Une fois sélectionné les opérations planifiées à exécuter en avance cliquer sur “Exécution forcée” :

Comment créer une opération planifiée d’épargne ou de transfert ?

Si vous gérez dans HomeEasyBudget plusieurs comptes, par exemple un compte courant et un compte épargne, vous pouvez créer des opérations automatiques qui représentent les virements automatiques d’épargne.

Pour cela, si vous faites des virements mensuels depuis un compte courant vers un compte épargne, lorsque vous créez l’opération automatique sélectionner comme compte le compte courant puis en moyen de paiement “Virement”. A ce moment vous pourrez choisir vers quel compte l’argent doit être viré en cochant la case “opération ventilée” :

Lorsque l’opération automatique va s’exécuter cela va créer deux opérations, une dans chaque compte.