毎月・毎週の取引を予定に登録する

予定取引を作成する

新しい自動取引を作成するには、「予定取引」メニューをクリックし、続いて「予定取引を追加」ボタンをクリックします。

フォームに入力します。取引の頻度を忘れずに指定してください。毎月、毎週、四半期ごと、毎年、2か月ごと、またはお好みの頻度を設定できるカスタムから選べます。

最後に「保存」をクリックすると、取引が作成されます。

これらの自動取引はいつ実行されますか？

予定取引の実行は、対応する取引を銀行口座に作成する自動処理です。この処理は、口座を閲覧できるユーザーがログインするたびに実行されます。つまり、ご自身のほか、口座を共有している方がログインしたときにも実行されます。

自動取引を強制的に実行するには？

表の右側にあるチェックボックスをオンにして、実行したい予定取引を選び、「強制実行」をクリックします。

貯蓄や振込の予定取引を作成するには？

複数の口座を管理している場合は、自動振込を作成できます。普通預金口座を選び、支払方法として「振込」を選んだうえで、「分割取引」にチェックを入れて振込先の口座を指定します。すると、それぞれの口座に 1 件ずつ、計 2 件の取引が作成されます。