Hvernig á að merkja við eða afstemma bankareikning

Merking

Merking, eða afstemming, bankareiknings felst í því að yfirfara allar færslur sem skráðar hafa verið í HomeEasyBudget á móti bankayfirliti, á pappír eða á netinu, á tilteknu tímabili.

Þessi afstemming gerir þér kleift að ganga úr skugga um að persónulegt bókhald þitt eða bókhald félagsins sé rétt: engri færslu sé sleppt, engar innsláttarvillur, engar óheimilaðar færslur, engar tvítekningar o.s.frv.

Til að merkja við eða afstemma bankareikning skaltu gera eftirfarandi:

1. Náðu í nýjasta bankayfirlitið þitt.
2. Sýndu færslur reikningsins í HomeEasyBudget með valmyndinni „Reikningar“.
3. Smelltu á hnappinn „Afstemming“: afstemmingarlínan birtist.
4. Í reitinn „Lokastaða“ slærð þú inn stöðuna sem stendur á bankayfirlitinu þínu.
5. Í fyrsta dálki, vinstra megin við færslutöfluna, hakar þú í reitina við þær færslur sem samsvara færslunum á yfirlitinu þínu og yfirfer um leið upphæðirnar í kredit eða debet.
6. Gerðu þetta fyrir hverja færslu sem er á bankayfirlitinu þínu.
7. Ef bókhaldið þitt er rétt, eða eftir hugsanlegar leiðréttingar, átt þú að ná þeim punkti að mismunurinn á bókhaldinu þínu og bankayfirlitinu sé núll.
8. Þá getur þú staðfest merkinguna með því að smella á hnappinn „Ljúka“.

Merktu færslurnar hverfa úr töflunni: þær hafa verið staðfestar og ekki er lengur hægt að breyta þeim.

Gera hlé á merkingu eða halda henni áfram

Ef þú hættir í miðri merkingu, lokar forritinu eða skiptir um bankareikning meðan á merkingu stendur þarftu engar áhyggjur að hafa: þú getur haldið sjálfkrafa áfram þar sem frá var horfið, einfaldlega með því að fara aftur á viðkomandi reikning.

Ef þú vilt hætta við afstemminguna sem er í gangi skaltu smella á hnappinn „Hætta við“.

Skoða staðfestar færslur

Þú getur skoðað færslur sem áður hafa verið merktar og staðfestar með því að smella á hnappinn „Allar“ fyrir ofan færslutöfluna. Merktar færslur síðustu 12 mánaða (sjálfgefin stilling sem breyta má í stillingunum þínum) birtast ljósgráar í töflunni.

Afturkalla merkingu eða afstemmingu

Ef þú vilt afturkalla síðustu merkingu:

1. Smelltu á valmyndina „Stillingar“.
2. Smelltu á hnappinn „+“.
3. Smelltu á hnappinn sem sýnir lista yfir reikningana.
4. Á línu þess reiknings sem þú vilt afturkalla afstemminguna fyrir smellir þú á táknið sem sýnir sögu afstemminga.
5. Smelltu á táknið „ruslafata“ til að afturkalla síðustu merkingu.