Pricka av eller stämma av ett bankkonto

Att pricka av

Att pricka av, eller stämma av, ett bankkonto innebär att du kontrollerar alla transaktioner som registrerats i HomeEasyBudget under en viss period mot ett kontoutdrag – på papper eller online.

Med avstämningen kontrollerar du att din privata bokföring eller föreningens bokföring stämmer: inga transaktioner saknas, inga registreringsfel, inga icke godkända transaktioner, inga dubbletter och så vidare.

Gör så här för att pricka av eller stämma av ett bankkonto:

1. Ha ditt senaste kontoutdrag till hands.
2. Visa kontots transaktioner i HomeEasyBudget via menyn ”Konton”.
3. Klicka på knappen ”Avstämning”: avstämningsraden visas.
4. Ange i fältet ”Utgående saldo” det saldo som står på ditt kontoutdrag.
5. Kryssa i första kolumnen, till vänster i transaktionstabellen, i rutorna för de transaktioner som motsvarar dem på ditt utdrag, och kontrollera beloppen för kredit respektive debet.
6. Gör detta för varje transaktion som finns på ditt kontoutdrag.
7. Om din bokföring stämmer, eller efter att du gjort eventuella rättelser, ska du komma till en punkt där skillnaden mellan din bokföring och kontoutdraget är noll.
8. Därefter godkänner du avstämningen genom att klicka på knappen ”Slutför”.

De avprickade transaktionerna försvinner ur tabellen: de är godkända och går inte längre att ändra.

Pausa eller återuppta en pågående avstämning

Om du lämnar en avstämning halvfärdig, stänger appen eller byter bankkonto mitt i en avstämning är det ingen fara: du fortsätter automatiskt där du slutade, bara du går tillbaka till kontot i fråga.

Vill du avbryta den pågående avstämningen klickar du på knappen ”Avbryt”.

Visa godkända transaktioner

Du kan se tidigare avprickade och godkända transaktioner genom att klicka på knappen ”Alla” ovanför transaktionstabellen. Avprickade transaktioner från de senaste 12 månaderna (standardinställningen, som du kan ändra i dina inställningar) visas i ljusgrått i tabellen.

Ångra en avstämning

Vill du ångra den senaste avstämningen:

1. Klicka på menyn ”Inställningar”.
2. Klicka på knappen ”+”.
3. Klicka på knappen som visar listan över konton.
4. Klicka på ikonen för avstämningshistorik på raden för det konto vars avstämning du vill ångra.
5. Klicka på papperskorgsikonen för att ångra den senaste avstämningen.