วิธีทำเครื่องหมายหรือกระทบยอดบัญชีธนาคาร
การทำเครื่องหมายรายการ
การทำเครื่องหมายรายการหรือการกระทบยอดบัญชีธนาคาร คือการตรวจสอบรายการทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน HomeEasyBudget เทียบกับใบแจ้งยอดธนาคาร ทั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์ ในช่วงเวลาที่กำหนด
การกระทบยอดนี้ช่วยตรวจสอบว่าบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีสมาคมของคุณถูกต้อง ไม่มีรายการตกหล่น ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอก ไม่มีรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ไม่มีรายการซ้ำ ฯลฯ
หากต้องการทำเครื่องหมายหรือกระทบยอดบัญชีธนาคาร ให้ทำดังนี้
- เตรียมใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารฉบับล่าสุดไว้
- แสดงรายการของบัญชีนั้นใน HomeEasyBudget ผ่านเมนู «บัญชี»
- แตะปุ่ม «การกระทบยอด» แถวการกระทบยอดจะปรากฏขึ้น
- ในช่อง «ยอดคงเหลือสุดท้าย» ให้กรอกยอดคงเหลือที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ
- ในคอลัมน์แรกทางซ้ายของตารางรายการ ให้ทำเครื่องหมายในช่องของรายการที่ตรงกับรายการในใบแจ้งยอดของคุณ พร้อมตรวจสอบจำนวนเงินด้านเครดิตหรือเดบิต
- ทำเช่นนี้กับทุกรายการที่อยู่ในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ
- หากบัญชีของคุณถูกต้อง หรือหลังจากแก้ไขที่จำเป็นแล้ว คุณจะมาถึงจุดที่ผลต่างระหว่างบัญชีของคุณกับใบแจ้งยอดธนาคารเป็นศูนย์
- จากนั้นคุณสามารถยืนยันการทำเครื่องหมายรายการได้โดยแตะปุ่ม «เสร็จสิ้น»
รายการที่ทำเครื่องหมายแล้วจะหายไปจากตาราง เพราะได้รับการยืนยันแล้วและแก้ไขไม่ได้อีก
การหยุดพักหรือทำเครื่องหมายที่ค้างอยู่ต่อ
หากคุณออกจากการทำเครื่องหมายที่ค้างอยู่ ปิดแอปพลิเคชัน หรือเปลี่ยนไปยังบัญชีธนาคารอื่นระหว่างการทำเครื่องหมาย ไม่ต้องกังวล คุณกลับมาทำต่อจากจุดเดิมได้โดยอัตโนมัติ เพียงกลับเข้าไปที่บัญชีนั้นอีกครั้ง
หากคุณต้องการหยุดการกระทบยอดที่ค้างอยู่ ให้แตะปุ่ม «ยกเลิก»
การดูรายการที่ยืนยันแล้ว
คุณสามารถดูรายการที่ทำเครื่องหมายและยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ได้โดยแตะปุ่ม «ทั้งหมด» เหนือตารางรายการ รายการที่ทำเครื่องหมายแล้วในช่วง 12 เดือนล่าสุด (ค่าเริ่มต้น ปรับเปลี่ยนได้ในการตั้งค่าของคุณ) จะแสดงเป็นสีเทาอ่อนในตาราง
การยกเลิกการทำเครื่องหมายรายการหรือการกระทบยอด
หากคุณต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมายรายการครั้งล่าสุด
- แตะเมนู «การตั้งค่า»
- แตะปุ่ม «+»
- แตะปุ่มที่แสดงรายชื่อบัญชี
- ในแถวของบัญชีที่คุณต้องการยกเลิกการกระทบยอด ให้แตะไอคอนที่แสดง «ประวัติการกระทบยอด»
- แตะไอคอน «ถังขยะ» เพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายรายการครั้งล่าสุด
