Sådan markerer eller afstemmer du en bankkonto

Markering

At markere, eller afstemme, en bankkonto består i at kontrollere alle de transaktioner, du har indtastet i HomeEasyBudget, mod et kontoudtog — på papir eller online — over en given periode.

Denne afstemning giver dig mulighed for at kontrollere, at dine personlige konti eller foreningskonti er korrekte: ingen manglende transaktion, ingen indtastningsfejl, ingen ikke-godkendt transaktion, ingen dublet og så videre.

Sådan markerer eller afstemmer du en bankkonto:

1. Hav dit seneste kontoudtog ved hånden.
2. Vis kontoens transaktioner i HomeEasyBudget via menuen "Konti".
3. Klik på knappen "Afstemning": afstemningsrækken vises.
4. I feltet "Ultimosaldo" indtaster du den saldo, der står på dit kontoudtog.
5. I den første kolonne til venstre i transaktionstabellen markerer du felterne for de transaktioner, der svarer til dem på dit kontoudtog, og kontrollerer kredit- eller debetbeløbene.
6. Gør dette for hver transaktion, der er anført på dit kontoudtog.
7. Hvis dine konti er korrekte, eller efter eventuelle rettelser, bør du nå til det punkt, hvor differencen mellem dine konti og kontoudtoget er nul.
8. Du kan derefter godkende afstemningen ved at klikke på knappen "Afslut".

De markerede transaktioner forsvinder fra tabellen: de er blevet godkendt og kan ikke længere ændres.

Sådan sætter du en igangværende afstemning på pause eller genoptager den

Hvis du forlader en igangværende afstemning, lukker programmet eller skifter bankkonto under en afstemning, skal du ikke bekymre dig: du kan automatisk fortsætte, hvor du slap, blot ved at vende tilbage til den pågældende konto.

Hvis du vil annullere den igangværende afstemning, skal du klikke på knappen "Annuller".

Sådan får du vist godkendte transaktioner

Du kan få vist tidligere markerede og godkendte transaktioner ved at klikke på knappen "Alle" over transaktionstabellen. Markerede transaktioner fra de seneste 12 måneder (standardindstillingen, som du kan ændre i dine indstillinger) vises i lysegråt i tabellen.

Sådan annullerer du en afstemning

Hvis du vil annullere den seneste afstemning:

1. Klik på menuen "Indstillinger".
2. Klik på knappen "+".
3. Klik på knappen, der viser listen over konti.
4. På rækken for den konto, hvis afstemning du vil annullere, skal du klikke på ikonet, der viser afstemningshistorikken.
5. Klik på "papirkurv"-ikonet for at annullere den seneste afstemning.