כיצד לסמן או להתאים חשבון בנק

הסימון

הסימון, או התאמת הבנק, של חשבון בנק הוא בדיקת כל התנועות שהוזנו ב-HomeEasyBudget מול דף חשבון בנק — מודפס או מקוון — לתקופה נתונה.

התאמת הבנק מאפשרת לוודא שהנהלת החשבונות האישית או של העמותה שלכם תקינה: לא נשכחה אף תנועה, אין שגיאות הזנה, אין תנועות שלא אושרו, אין כפילויות וכו׳.

כדי לבצע סימון או התאמת בנק של חשבון בנק, פעלו כך:

1. הכינו את דף חשבון הבנק האחרון.
2. הציגו את תנועות החשבון ב-HomeEasyBudget באמצעות תפריט ״חשבונות״.
3. לחצו על כפתור ״התאמת בנק״: שורת ההתאמה תופיע.
4. בשדה ״יתרת סגירה״ הזינו את היתרה המופיעה בדף החשבון שלכם.
5. בעמודה הראשונה של טבלת התנועות סמנו את התיבות של התנועות התואמות לאלה שבדף החשבון שלכם, תוך בדיקת הסכומים בזיכוי או בחיוב.
6. חזרו על כך עבור כל תנועה המופיעה בדף חשבון הבנק שלכם.
7. אם החשבונות שלכם תקינים, או לאחר תיקונים אפשריים, עליכם להגיע למצב שבו ההפרש בין החשבונות שלכם לבין דף הבנק הוא אפס.
8. כעת תוכלו לאשר את הסימון בלחיצה על כפתור ״סיום״.

התנועות המסומנות נעלמות מהטבלה: הן אושרו וכבר לא ניתן לערוך אותן.

הפסקה או המשך של סימון פעיל

אם תצאו מהסימון הפעיל, תסגרו את האפליקציה או תעברו לחשבון בנק אחר במהלך סימון — אל דאגה: תוכלו להמשיך אוטומטית מהנקודה שבה הפסקתם, פשוט על ידי חזרה לחשבון הרלוונטי.

אם תרצו לבטל את ההתאמה הפעילה, לחצו על כפתור ״ביטול״.

הצגת התנועות שאושרו

תוכלו לעיין בתנועות שסומנו ואושרו בעבר בלחיצה על כפתור ״הכול״ מעל טבלת התנועות. התנועות המסומנות מ-12 החודשים האחרונים (הגדרת ברירת המחדל, ניתנת לשינוי בהגדרות) מוצגות באפור בהיר בטבלה.

ביטול סימון / התאמת בנק

אם תרצו לבטל את הסימון האחרון:

1. לחצו על תפריט ״הגדרות״.
2. לחצו על כפתור ״+״.
3. לחצו על הכפתור המציג את רשימת החשבונות.
4. בשורת החשבון שעבורו תרצו לבטל את ההתאמה, לחצו על הסמל המציג את היסטוריית הסימונים.
5. לחצו על סמל ה״פח״ כדי לבטל את הסימון האחרון.