تأشير حساب مصرفي أو تسويته

التأشير

تأشير حساب مصرفي، أي تسويته، يعني مراجعة جميع المعاملات المُدخَلة في HomeEasyBudget خلال فترة معينة بمقارنتها بكشف حساب مصرفي — ورقي أو إلكتروني.

وتتيح لك هذه التسوية التحقق من صحة سجلاتك الشخصية أو سجلات جمعيتك: لا معاملة ناقصة، ولا خطأ في الإدخال، ولا معاملة غير مُقرَّة، ولا معاملة مكررة، وهكذا.

لتأشير حساب مصرفي أو تسويته، اتّبع ما يلي:

1. احتفظ بكشف حسابك المصرفي الأخير في متناول يدك.
2. اعرض معاملات الحساب في HomeEasyBudget عبر قائمة „الحسابات”.
3. انقر على زر „التسوية”: عندئذٍ يظهر سطر التسوية.
4. في خانة „الرصيد النهائي”، أدخِل الرصيد المذكور في كشف حسابك المصرفي.
5. في العمود الأول من جدول المعاملات، أشِّر على مربعات المعاملات المطابقة لما ورد في كشفك، مع التحقق من المبالغ الدائنة أو المدينة.
6. كرِّر ذلك مع كل معاملة واردة في كشف حسابك المصرفي.
7. إذا كانت سجلاتك صحيحة، أو بعد إجراء التصحيحات اللازمة، فينبغي أن تصل إلى النقطة التي يكون فيها الفرق بين سجلاتك وكشف الحساب صفرًا.
8. عندئذٍ يمكنك اعتماد التسوية بالنقر على زر „تسوية”.

وتختفي المعاملات المؤشَّرة من الجدول: فقد صارت معتمدة ولم يعد بالإمكان تعديلها.

إيقاف تسوية قيد التنفيذ أو استئنافها

إذا تركت تسوية في منتصفها، أو أغلقت التطبيق، أو انتقلت إلى حساب مصرفي آخر أثناء التسوية، فلا تقلق: ستستأنف من حيث توقفت تلقائيًا بمجرد عودتك إلى الحساب المعني.

وإذا أردت إلغاء التسوية الجارية، فانقر على زر „إلغاء”.

عرض المعاملات المعتمدة

يمكنك عرض المعاملات المؤشَّرة والمعتمدة سابقًا بالنقر على زر „الكل” أعلى جدول المعاملات. وتظهر المعاملات المؤشَّرة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة (وهو الإعداد الافتراضي الذي يمكنك تغييره من الإعدادات) بلون رمادي فاتح في الجدول.

التراجع عن تسوية

إذا أردت التراجع عن التسوية الأخيرة:

1. انقر على قائمة „الإعدادات”.
2. انقر على زر „+”.
3. انقر على الزر الذي يعرض قائمة الحسابات.
4. في سطر الحساب الذي تريد التراجع عن تسويته، انقر على أيقونة سجل التسويات.
5. انقر على أيقونة سلة المهملات للتراجع عن التسوية الأخيرة.